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历史教训联储年内第五次加息,鲍威尔讲话释放货币信号

中新网9月22日电 (中新财经记者 谢艺观)当地时间(shijian)9月21日(周三),美联储的(de)9月议息会议和美联储主席鲍威尔的(de)最新表态,不仅成为全世界关注的(de)焦点,也让美股坐了一回“过山车”。

当地时间(shijian)9月21日,道指分时走势图。 当地时间(shijian)9月21日,道指分时走势图。

美联储年内第五次加息,美股“跳水”

当地时间(shijian)21日,美联储宣布加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间。这是(shi)美联储今年以来第五次加息,也是(shi)连续第三次加息75个基点,创自1981年以来最大密集加息幅度。

美联储加息75个基点,尚在民众意料之中,但反映美联储官员利率预期的(de)“点阵图”让美国民众开始“慌了”。

利率“点阵图”显示,美联储官员对(dui)今年年底联邦基金利率的(de)预测中值为4.4%,明显高于6月预测的(de)3.4%。这意味着美联储年内或还要加息125个基点,成为美股三大股指盘中“跳水”的(de)一大因素。

不过,美联储主席鲍威尔在随后召开的(de)新闻(xinwen)发布会上表示,美联储将继续加息以控制通胀,但它(ta)不可能永远加息而不会使经济陷入衰退。

21日,美股三大股指尾盘再度下挫。截至收盘,道指收跌522.45点,报30183.78点,跌幅为1.70%;纳指收跌204.86点,报11220.19点,跌幅为1.79%;标普500指数收跌66点,报3789.93点,跌幅为1.71%。

美股三大股指收盘表现。 美股三大股指收盘表现。

美联储主席:实现经济“软着陆”非常具有挑战性

鲍威尔坦言,在遏制通胀、恢复价格稳定的(de)过程中,要想实现相对(dui)温和的(de)失业率上升、实现经济“软着陆”将非常具有挑战性。他(ta)说,如果货币政策需要进一步收紧至更具限制性的(de)水平,或者收紧需要持续更长时间(shijian),“软着陆”的(de)可能性会降低。

鲍威尔还重申了其8月下旬释放的(de)鹰派信号,即强调美联储降低通胀的(de)决心,警惕过早放松货币政策、让高通胀固化的(de)严重后果。

“在通胀形势‘喜忧参半’、通胀演绎不确定的(de)背景下,美联储坚定选择保卫信誉,势必确保通胀回落,哪怕牺牲‘软着陆’的(de)可能性。”平安证券首席经济学家钟正生认为,对(dui)市场而言,短期市场风险较大,因市场仍处于消化美联储新的(de)政策思路的(de)阶段,且美国经济衰退尚未兑现,美债和美股定价仍有调整空间。

美国楼市或迎来一次大调整

除了重申货币政策,在新闻(xinwen)发布会上,鲍威尔还表示,在经历了一段“炙手可热”的(de)房价上涨后,美国房地产市场可能会经历一次调整。

“住房市场存在很大的(de)失衡,房价以不可持续的(de)速度上涨。” 鲍威尔说,从长远来看,我(wo)们(men)需要的(de)是(shi)供需更好(hao)的(de)协调一致,这样房价才能以合理的(de)速度上涨。“在房地产市场上,我(wo)们(men)可能必须经历一次调整才能回到那个地方。”

CNN报道称,潜在的(de)购房者(和卖家)可能不会对(dui)美联储周三再次大幅加息感到太激动。

Realtor.com首席经济学家丹妮尔·黑尔(Danielle Hale)在CNN商业节目上表示,房地产市场正感受到加息的(de)影响。“随着美联储继续收紧政策,我(wo)们(men)需要在应对(dui)通胀方面取得进一步进展,这确实增加了住宅销售进一步放缓的(de)可能性。”

资料图:美国纽约。中新财经 宫宏宇 摄 资料图:美国纽约。中新财经 宫宏宇 摄

美国全国房地产经纪人(ren)协会周三表示,美国8月份成屋销售下降0.4%至480万套,为2020年5月以来的(de)最低水平。

尽管需求疲软,但美国房价仍居高不下,随着美联储提高利率,抵押贷款利率也大幅上升。丹妮尔·黑尔说,随着利率持续上升,美国潜在购房者更难获得抵押贷款。这种情况不太可能很快改变。

“现在美国通胀的(de)主要拉动力量已经从能源价格转变为更难控制的(de)房租上涨,这导致‘滞胀’的(de)风险进一步拉大,所以美联储转向也更加困难。而解决高通胀问题的(de)最终途径可能是(shi)一次较为严重的(de)衰退,比如依靠房价暴跌来重新平衡美国正在处于历史最低位的(de)租售比,从而消除房租上涨的(de)动力。”太平洋证券分析师尤春野认为。

新兴市场外需面临“量价齐跌”压力

从新闻(xinwen)发布会上鲍威尔的(de)发言和表态来看,基本延续了杰克逊霍尔央行年会以来的(de)“鹰派”加息态度。利率“点阵图”也显示,联邦基金利率预计在未来三年升至4.4%、4.6%、3.9%,分别较6月预测上调100基点、80基点、50基点。

资料图:美联储主席鲍威尔。 中新社记者 沙晗汀 摄 资料图:美联储主席鲍威尔。 中新社记者 沙晗汀 摄

美联储展现出的(de)强硬加息态度,也让全球资本市场“紧张”。9月22日,亚太市场开盘后,日韩股市双双走弱。

国金证券分析师赵伟认为,未来两个季度左右,外围市场延续高波动的(de)状态;经济层面,处于“滞胀”向“衰退”切换的(de)敏感阶段,政策预期的(de)稳定性也相对(dui)较差。领先指标显示,海外经济步入“衰退”的(de)窗口或在冬春之交。考虑到货币、财政“兜底”的(de)及时性及有效性也会大幅弱化,海外未来“衰退”的(de)程度可能被低估。

“美国财政政策和货币政策双收紧,拉低全球经济增长。全球经济增长放缓和非美国家外需下行,使得美国名义通胀触顶回落,这有利于美国家庭消费前景改善。”华创证券研究员郭忠良认为,但对(dui)于新兴市场来说,美联储致力于推高实际利率,直接导致这些国家的(de)外需陷入“量价齐跌”,还要承受持续的(de)资本流出压力,经济增长放缓的(de)压力进一步增大。(完)

【编辑:苏亦瑜】

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